1. Знайомство з лоцманом Карпом Летючим.
2. Приготування в дорогу.
3. Судно вправно пливе по Дніпру.
4. Дніпрові пороги випробовують Карпа.
5. Ненаситець розбиває байдак.
6. Карпо кидається у воду і потрапляє у дивний сад.
7. Запорозька Січ під Дніпром.
8. Шлях до гетьмана.
9. Зустріч і розмова з гетьманом.
10. Церква запорожців.
11. Кущ калини, який перетворився на дівчину.
12. Карпо і Маруся вирушають в Україну.
13. Історія Марусі.
14. Мандрівка у село Чаплі.
15. Розчарування Марусі і її перетворення.
16. Карпо покидає рідну землю і йде за Дунай.