Рудик Руденко став дорослим дядечком. У місті Рудограді його звали Рудольфо. Він сказав, що Ромку судитимуть за те, що сміється з рудих. Суд відбувся у цирку, у лев'ячій клітці. Карою Ромці було те, що він став лисим. Коли хлопець заплакав, у нього виросла густа яскраво-руда грива. Ромка сказав, що більше сміятися з рудих не буде… все закрутилося, закрутилося і… Вася з Ромкою знову опинилися в класі. Згодом друзі дізналися від Маргарити Степанівни, що клоун Рудольфо – її чоловік Рудольф Андрійович, який працював у цирку фокусником-ілюзіоністом.