Аліса почала розповідати Миші про свою кішку Діну. Та Миша ненавиділа котів, тому дівчинка розповіла про сусідського песика, рудого тер'єра. Миша відповіла, що як тільки вони вийдуть на берег, вона розповість свою історію, і Аліса зрозуміє її ненависть до котів та собак.