Коли Мумі-троль та Хропусь здогадалися, що капелюх має чарівні властивості, вони вирішили заманити в нього свого ворога, Мурашиного Лева, і переконатися у своїх припущеннях. Мумі-троль радів, бо одного разу Мурашиний Лев затягнув його Маму у вирву і засипав їй очі піском. Прихопивши з собою великого слоїка, друзі пішли на піщаний берег. Там Хропусь знайшов велику вирву, а Мумі-троль прикопав слоїк у пісок горловиною догори і голосно крикнув: "Слабаки ті мурашині леви!". Тут з'явився Мурашиний Лев і просичав, що не слабак і вміє за три секунди закопатися в пісок. Друзі попросили його показати це вміння, показавши на місце, де закопали слоїка. Так Мурашиний Лев попався, і Мумі-троль та Хропусь понесли його додому.
Вдома Мумі-троль скликав усіх друзів, а потім Мурашиного Лева вкинули в капелюх і прикрили словником чужомовних слів. Спершу нічого не відбувалося, а потім словник почав морщитися. З крисів капелюха потекла вода, а чужомовним словам довелось рятуватися, дряпаючись на стіни. З капелюха виліз крихітний їжачок, скуйовджений і цілком мокрий. Друзі розреготалися, а їжачок почеберяв до дверей і далі до сходів. Таке перетворення показало, що капелюх змінює злих істот на маленьких і беззахисних, щоб вони задумалися над своєю поведінкою і ніколи не ображали інших, адже настане час, коли і злі будуть покарані.