Що сталось із дітьми напередодні Різдва? Хто наказує їм вирушити у подорож на пошуки Синього птаха?

Напередодні великого свята — Різдва — діти дроворуба, хлопчик Тільтіль і дівчинка Мітіль, сплять у своїх ліжечках. Розбуджені чарівними звуками музики, вони підбігають до вікна і дивляться на Різдвяне свято в будинку навпроти. Тут з'являється старенька у зеленій сукні, горбата й кульгава, з одним оком, із палицею в руці. Це фея Берілюка, яка наказує дітям іти на пошуки Синього птаха.