I. Незвичайна доля роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (неможливість опублікувати роман за життя автора; головний твір Булгакова потрапляє до читача через чверть століття після його смерті; шалений успіх роману).
II. Чому "рукописи не горять"?
1. Багатогранність роману (роман побутовий, фантастичний, філософський, любовно-ліричний, сатиричний; незвична побудова твору, оригінальність сюжету; яскрава, захоплююча форма).
2. Загадки роману (народження творів М. Булгакова з його власних переживань, конфліктів, потрясінь; легенда про Ієшуа: в житті письменника був свій Понтій Пілат — Головрепертком; віддзеркалення в рішеннях синедріону і прокуратора раппівського фанатизму — бесіда сатани з двома літераторами-раппівцями про події в стародавній Іудеї; Булгаков надає життю Майстра деяких перипетій своєї письменницької долі, своєї любові).
3. Сповідь добра і справедливості (розчищення дороги для добра за допомогою гострої мови сатири). III. Віра Булгакова в незнищенну силу Мистецтва.